西南证券股份有限公司王谋，张大为近期对乐鑫科技进行忖度并发布了忖度陈说《收入利润稳步增长，贯串AI赋能新专揽》，本陈说对乐鑫科技给出买入评级，合计其经营价位为136.50元，现时股价为112.51元，预期上升幅度为21.32%。
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乐鑫科技(688018)
投资重点
事件：公司发布]2023年半年报，上半年杀青营收6.7亿元，同比增长8.7%，杀青归母净利润0.6亿元，同比增长2.1%；其中Q2单季度杀青营收3.5亿元，同比增长7.4%，环比增长9.7%，杀青归母净利润0.3亿元，同比下滑5.5%，环比增长7.7%，合适阛阓预期。
上半年功绩稳步增长，库存水平进一步着落。上半年公司收入与利润均杀青了稳步增长，其中境内占比72.1%，外洋业务受到俄乌战斗等国际环境影响占比有所着落，总体来看境内客户需求优于外洋客户，前五大客户占比约29.2%。家具结构方面，芯片占比33.2%，模组占比65.6%。毛利率方面，上半年公司概述毛利率约40.8%保捏安静，芯片与模组的毛利率分辨为47.5%与37.5%。库存方面，存货从一季度的3.85亿元，皇冠信用盘如何开户进一步着落至二季度的3.46亿元，在平时水平下进一步优化着落。
旗舰家具C3S3快速增长，贯串云表AI赋能新专揽。公司ESP32-S系列家具从S3运行进一步强化AI标的的专揽，增多用于加快神经收集诡计和信号解决等责任的向量指示，开采者不错通过这些向量指示杀青高性能图像识别和语音叫醒等功能。上半年公司S3系列家具在LCD屏专揽与AI语音遏抑阛阓需求出现显耀增长，此外，公司的WiFi家具不错搭配三方复杂的AI算法，杀青云表AI与物联网末端树立的聚会。当今公司S3家具已有对接OpenAI的ChatGPT、百度“文心一言”等云表专揽的实例，将来陪伴AI专揽的进一步进修，也将进一步促进WiFi贯串的需求。在C系列家具方面，公司C6家具可提供WiFi6期间，C5为公司首颗2.4&5GHz双频Wi-Fi6家具。上半年S3与C3家具已成为新一代旗舰家具，为公司功绩永远增长带来有劲援手。
H2支捏Matter参加量产阶段，P4开拓SoC新专揽范围。公司H2家具容身IEEE802.15.4拓展Thread/Zigbee家具线，补全和完善公司贯串门径，赋能Matter专揽，家具有望在三季度参加批量分娩阶段。此外，公司上半年发布ESP32-P4，该家具是一颗包含双核400MHzRISC-V架构的SoC，具备H.264编码与AI拓展指示集，代表公司从贯串类的WiFiMCU家具进一步向解决类的SoC深远布局。P4还支捏各种化的HMI，同期新增MIPICSI和MIPIDSI接口，将适配下一代镶嵌式东谈主机交互专揽，并提供边际诡计才智。
盈利预测与投资提议。瞻望2023-2025年EPS分辨为1.94元、2.73元、3.80元，对应PE分辨为57倍、41倍、29倍。赐与公司2024年50倍PE，对应经营价136.50元，保管“买入”评级。
风险指示：行业竞争加重导致家具大幅降价风险；原材料采购价钱大幅上升风险；家具研发程度不足预期风险；汇率波动风险等。
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证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据诡计，华泰证券陈旭东忖度员团队对该股忖度较为深远，近三年预测准确度均值为69.73%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1.4亿，把柄现价换算的预测PE为64.16。
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